12 банков дадут «Лукойлу» кредит

Кредит будет трехлетним.Цель будущего займа аналитикам не ясна. «Лукойл» готовится закрыть сделку по покупке нового актива в Европе — 45%-ной доли в голландском нефтеперерабатывающем заводе Total Raffinery Netherlands. Сумма сделки — около $725 млн, но представитель «Лукойла» утверждал, что компания оплатит ее за счет собственных средств (по данным отчета по US GAAP, на конец марта на ее счетах было $3,2 млрд). Президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов уверял, что новые займы не планируются, если только не появятся новые активы для покупки.

Компания может занимать на рефинансирование долга или капвложения. Инвестпрограмма «Лукойла» на 2009 г. превышает $7 млрд, рассказывал Алекперов. На конец марта краткосрочный долг «Лукойла» составил $7,3 млрд, общий — $11,3 млрд (+15% с начала года). С тех пор «Лукойл» разместил биржевые облигации на 15 млрд руб. под 13,5% годовых (на год) и сообщил о досрочном погашении кредита на $400 млн.

С начала года «Лукойл» занял почти $3 млрд (по текущему курсу). Это не рекорд для российских нефтегазовых компаний даже с учетом кризиса: по $5 млрд за полугодие привлекли «Транснефть» и «Роснефть» (в рамках китайского кредита), а «Газпром» — свыше $10 млрд (с учетом «дочек») и, как стало известно на прошлой неделе, планирует разместить еврооблигации примерно на $1,5 млрд (часть средств пойдет «Газпром нефти», которая должна расплатиться за акции Sibir Energy).
Уровень долга у «Лукойла» приемлемый, говорят аналитики. Он в 1,2 раза превышает консенсус-прогноз по EBITDA компании на 2009 г. ($9,33 млрд).
Ставка нового кредита ниже средней для компании: в пятницу трехмесячный LIBOR был 0,56% годовых. На конец марта краткосрочные долги «Лукойла» были в среднем под 7,45% годовых, долгосрочные — под 5,64%. В феврале «Лукойл» занял у Газпромбанка 1 млрд евро на три года под 8%. Ставка кредитов Сбербанка (на $500 млн и 17 млрд руб.) не раскрывалась.